Hongkongdoll 证券代码：300918          证券简称：南山智尚      公告编号：2025-053 债券代码：123191          债券简称：智尚转债            山东南山智尚科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容果真、准确、完满，莫得失实 纪录、误导性诠释或枢纽遗漏。    卓绝教导：    一、可搬动公司债券基本情况    经中国证券监督处理委员会《对于高兴山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可搬动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）高兴 注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 可搬动公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主民币 减除审计用度、讼师用度、信息露馅用度、资信评级用度和刊行手续费等与刊行 可转债平直联系的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公司本次召募资金 净额为 691，988，269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一都到位，该项召募资金到位情况经和信司帐 师事务所（荒谬粗俗搭伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考据回报》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管左券》。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）高兴，公司向不特定对象刊行 的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自愿行竣事之日起满 6 个月后第一个交游日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）左证《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司 债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的规矩，本次刊行的可转债 驱动转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司施行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股调理为 12.17 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日成效，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于可搬动公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及激动大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司施行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股调理为 9.35 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日成效，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 可搬动公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-058）。    二、赎回情况详细      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已孤高在流畅 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募证实书》中的有条件赎回条 款。      公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，聚会当前市集及公司自己情况，经过综认为划， 公司董事会高兴公司应用“智尚转债”的提前赎回职权，同期，董事会授权公司 处理层认真后续“智尚转债”赎回的一都联系事宜。      左证《召募证实书》的规矩，“智尚转债”有条件赎回条件如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：      （1）在转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发 生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱 揣测，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱揣测；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东谈主民币时。      上述当期利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365。      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；      i：指可转债过去票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。      三、赎回施行安排      左证《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），揣测流程如下：      当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；      i：指可转债过去票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的本色日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简 称“中国结算”）核准的价钱为准。公司区分捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。      限度 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”捏有东谈主。   （1）公司已于赎回日前每个交游日露馅一次赎回教导性公告，晓喻“智尚 转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起住手交游。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起住手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回限度赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”捏有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“智尚转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司在本次赎回竣事后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息露馅 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交游日可转债简称：Z 尚转债   左证中国结算提供的数据，限度 2025 年 3 月 25 日收市后，“智尚转债”尚 有 10，400 张未转股，即本次赎回可搬动公司债券数目为 10，400 张。赎回价钱为 税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次揣测支付赎回款    四、摘牌安排   本次赎回为一都赎回，赎回完成后，“智尚转债”将不再不竭流通或交游， “智尚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 4 月 7 日起，公司刊行的 “智尚转债”（债券代码：123191）将在深交所摘牌。   五、推敲面目   推敲部门：公司证券部   推敲地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园   联系电话：0535-8738668   联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn   特此公告。                                山东南山智尚科技股份有限公司董事会